Después de perder a sus padres, Bristol Keats comienza a recibir cartas de una tía suya de la que nunca había oído hablar; su tía le promete que puede ayudar tanto a Bristol como a sus hermanas a sobrellevar las penurias económicas con las que viven en la pequeña ciudad de Bowskeep. Con ciertas dudas, la joven acepta ver a su tía, y descubre que todo lo que creía que sabía de su familia era mentira. El padre de Bristol podría estar vivo, y haber sido secuestrado por aterradoras criaturas que lo habrían llevado hasta otro reino.

Desesperada por salvar a su padre y descubrir la verdad, Bristol viaja a una tierra de dioses, feéricos y monstruos. Al llegar a este peligroso mundo de magia e intriga, Bristol forja un pacto mortal con el líder de los feéricos, Tyghan. Pero lo que no sabe es que él es el responsable de que sus padres se pasaran la vida huyendo. Y Tyghan también está decidido a encontrar al padre de Bristol, vivo o muerto.