La historia del obispo Timothy Archer (contada por una superviviente, Angel Archer) es la historia de una adicción (el Santo Grial del momento) entre otras adicciones muy típicamente californianas. Archer, expositor de causas radicales, abogado convertido en clérigo, indaga la verdad de la fe en una nueva traducción de los manuscritos del Mar Muerto. El suicidio de su hijo lo lleva a prácticas espiritistas, y la desaparición de su amante a buscar en el desierto de Oriente Medio el hongo que podría probar la verdad histórica del cristianismo. La culminación de la obra del que muchos consideran el mayor de los escritores estadounidenses de ciencia ficción.